Benutzer-Handbuch

Anbindung an BS PayOne

Mit dem Modul "Payone" können Sie die Zahlungsweise Payone anlegen und auswerten. Die Zahlungsweise holt die Rechnungsdetails von PayOne ab und erstellt den Rechnungsfreitext. Gleichzeitig meldet es die Ware als versendet. Es wird zur Zeit die "Payone" Zahlungweise "Rechnung" unterstützt. Des weiteren können Sie über die Geschäftskonten Payone im Zahlungseingang abholen. Payone...

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Fast-Lane für Aufträge

Mit dem Feature "Fast-Lane" (deutsch: Überholspur) kann man Aufträge entweder automatisch oder manuell als Prio markieren, damit diese im Versandprozess priorisiert behandelt werden. Dies wird durch Filter in verschiedenen Oberflächen erreicht. Markieren als Fast-Lane Ein Auftrag kann entweder automatisch oder manuell als Fast-Lane markiert werden. Automatisch in Online-Shop Sc...

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Layoutvorlagen Anhang

Administration → AppStore → Layoutvorlagen Anhang Die App Layoutvorlagen Anhang dient dazu, Regeln zu definieren mit denen angelegte Layoutvorlagen aus der App Layout Generator automatisch an zu versendende Belege angefügt werden können. Übersicht Die Übersicht zeigt alle angelegten Anhangregeln in einer Liv...

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Arbeitsfreie Tage

Feiertage können über das Modul "Arbeitsfreie Tage" eingetragen werden. Dadurch tauchen diese im Kalender auf, werden in der Mitarbeiterzeiterfassung (extra Modul) verwendet oder verlängern das Auslieferungsdatum im Auftrag. Administration → Einstellungen → Arbeitsfreie Tage Neuen Eintrag hinzufügen Mit dem NEU Button können Sie neue Tage hinzufügen. Beschreibung eingeben Datum...

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snapADDY

Mit dem Adress-Grabber von snapADDY können Kontaktdaten einfach und schnell aus digitalen Texten extrahiert werden. Zum Beispiel können Adressen aus E-Mailsignaturen, PDF-Dokument oder Webseiten erfasst werden. Mit dem neuen snapADDY Modul von Xentral lassen sich diese Adressen ganz einfach importieren....

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Slack Benachrichtigungen

Mit dem Modul "Slack Benachrichtigungen" können Sie Ereignisse in Xentral als Nachricht an einen bestimmten Slack Channel schicken lassen. Im Moment können Sie jedes mal wenn ein Angebot oder ein Auftrag weggeschickt wurde, eine automatische Benachrichtigung an Slack senden. Dies ist vor allem hilfreich wenn das Vertriebs-Team über alle versendeten Angebote und Aufträge auf dem...

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Chat

Unter Mein Bereich → Chat befindet sich die Chat-Funktion um mit Kollegen direkt oder öffentlich zu chatten. Prio Nachricht Mit dem Prio Haken unten rechts können Sie eine Nachricht mit Prio verschicken. Dadurch bekommt der Mitarbeiter an den die Nachricht bekommt auch ein kleines Popup im Browser. E-Mail Benachrichtigung von ungelesenen Nachrichten E-Mail Benachrichtigungen üb...

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Sales Funnel

Versionsinfo: 19.2/19.3/19.4 Sales Stages, Sales Qualifizierung Die Funnelansicht sortiert die Wiedervorlagen je nach Funnel in verschiedene Ansichten und Stages (Pipes). Die Wiedervorlagen (Tasks) können entlang der Stages via Drag-Drop verschoben und mit der Verschibung nach unten auch als Win/Looses abgeschlossen werden. Folgende Features sind im (Sales-) Funnel vorhanden: E...

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Aufzeichnungen ansehen

Aus Gründen des Datenschutzes können Sie nur die Aufzeichnungen der Webinare ansehen, an denen Sie auch teilgenommen haben. Um Ihre gebuchten Webinare noch einmal anzusehen gehen Sie bitte wie folgt vor: Bitte melden Sie sich - wie schon zum Webinar - an (Bild 1). Unter dem Reiter "Gebuchte Videos" finden SIe dann Ihre besuchten Webinare und können über den Link rechts in der Z...

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Gutscheinverwaltung (Voucher)

Mit dem Zusatzmodul Gutscheine können Gutscheine zentral gesteuert und verwaltet werden. Dieses bietet folgende Möglichkeiten Erstellung von Gutscheinen (manuell oder automatisch) Überblick über alle verkauften Gutscheine und deren spezifische Einstellungen Betrachtung des aktuellen Restguthabens und der Gültigkeit von Gutscheinen Unter Administration => AppStore => Gutscheine...

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Kostenloser Artikel

Administration → AppStore → Kostenloser Artikel Mit der App Kostenloser Artikel können Sie festlegen, dass bestimmte, kostenlose Artikel automatisch in einen Auftrag hinzugefügt werden sollen. Das ist besonders nützlich, wenn man z.B. einen Katalog oder eine Broschüre an Neukunden versenden will, die diese im Paket mit der Ware Ihres ersten Auftrags vorfinden sollen, oder wenn...

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Pflichtfelder (mandatoryfields)

Administration → Appstore → Pflichtfelder Systemweit können für Module und einzelne Oberflächen Pflichtfelder erstellt werden, die beim Speichern von Oberflächen und Inhalten ausgefüllt werden müssen. Diese Felder werden dann mit einer individuellen Beschriftung markiert und dem Bearbeiter/in angezeigt. Bitte beachten Sie, dass aus technischen Gründen die Prüfung von Feldern in...

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Taxdoo Schnittstelle - Installation & Einrichtung

Mit der Taxdoo Schnittstelle können Aufträge von Xentral an Taxdoo übermittelt werden. Mit Taxdoo kann tagesaktuell überwacht werden, ob Lieferschwellen ins Ausland überschritten wurden. Dabei werden automatisch tagesaktuelle Wechselkurse und verschiedene Steuersätze im jeweiligen Land berücksichtigt. Installation Unter Administration → AppStore → Taxdoo → Einstellungen findet...

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ZM Meldung

Administration → AppStore → ZM Meldung Mit dem Modul ZM-Meldung können Sie die sogenannten "Zusammenfassenden Meldungen" über innergemeinschaftliche Leistungen an Firmen in der EU aus Xentral heraus exportieren. Die exportierte Tabelle kann z.B. lokal gespeichert oder in der Steuersoftware Elster hochgeladen werden. Hinweis: Die ZM gilt nur für Lieferungen aus dem Land des Firm...

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Taxdoo Schnittstelle - Installation & Einrichtung

Mit der Taxdoo Schnittstelle können Aufträge von Xentral an Taxdoo übermittelt werden. Mit Taxdoo kann tagesaktuell überwacht werden, ob Lieferschwellen ins Ausland überschritten wurden. Dabei werden automatisch tagesaktuelle Wechselkurse und verschiedene Steuersätze im jeweiligen Land berücksichtigt. Installation Unter Administration → AppStore → Taxdoo → Einstellungen findet...

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Projekteinstellungen

Übersicht Projekt Details: Bezeichnung → Projektbezeichnung (Lange Bezeichnungsform) Kennung → Projektkennung (Kurzform, Kennung) die in den Übersichten als Spalte aufgeführt wird (in GROSSBUCHSTABEN oder Nummern) Kunde → optional: meist bei Dienstleistungsprojekten die auf einen Kunden gebucht werden Verantwortlicher → optional: Projektverantwortlicher Status → optional (für D...

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Kostenloser Artikel (Probe, Neukunde, Flyer, Geschenk)

Die App "Kostenloser Artikel" bietet die Möglichkeit, einem Auftrag einen Artikel wie z.B. Flyer, Geschenkartikel, Probe hinzufügen zu lassen: Artikel in jeden Auftrag einfügen Artikel in alle Neukundenaufträge einfügen Artikel einfügen "Solange der Vorrat reicht" Einen Artikel auswählen, der hinzugefügt werden soll. Der Artikel wird beim Shopimport oder bei "Auftrag neuberechn...

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Erweiterte Freigabe

Administration → AppStore → Erweitere Freigabe Mit der App Erweitere Freigabe können Sie Regeln dafür definieren, bis zu welchem Maximalbetrag bestimmte Belege in Xentral von Ihren Mitarbeitern freigegeben werden dürfen und an wen die Freigabe weitergegeben werden muss, wenn der Betrag überschritten wird. Die App kann den Prozess einer Freigabe, die man an eine höhere Stelle we...

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Labels

Administration → AppStore → Labels (ab Version 19.3) Labels markieren wichtige Vorgänge oder Belege in Übersichten wie z.B. zu prüfende Aufträge in der Auftragsübersicht. Die Labels können beliebig vergeben und in Tabellen gesetzt werden. Beispielsweise können zu priorisierende Aufträge markiert werden. Ebenfalls Klärfälle aus der Logistik, die der Kundenservice nochmals zur Pr...

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Schweizer Einzahlungsschein - ESR

Der Einzahlungsschein mit Referenznummer (kurz: ESR, auch als Oranger Einzahlungsschein bezeichnet) ist ein in der Schweiz gebräuchlicher Zahlschein, der es ermöglicht, offene Rechnungen in Schweizer Franken und Euro zu fakturieren und Zahlungseingänge rasch zu verbuchen. Es wird von allen Banken und der Schweizer PostFinance angeboten. Das Xentral-Modul "Einzahlungsschein Schw...

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Mobile Nachschublagerbuchung

Mobile Nachschublagerbuchung

Über die Mobile Nachschublagerbuchung können Artikel aus einem Nachschublager in z.B: das Standardlager umgebucht werden. Mobile Lager Übersicht aller nachzulagernden Artikel: Auswahl der Menge: Voraussetzungen Mobile Nachschublagerbuchung Nachschublagerliste Auftrag Artikel: Artikel anlegen mit Lagerinfos: Nachschublager anlegen: Für einen Artikel einen festen PlatzEs gibt ein...

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Aufträge zusammenführen

Mit dem extra Modul "Aufträge zusammenführen" haben Sie die Möglichkeit in der Auftragsübersicht verschiedene Aufträge auszuwählen und diese zu einem Sammelauftrag zusammenzuführen. Administration => AppStore => Aufträge zusammenführen => NEU Option in der Auftrags-Übersicht In der Auftrags-Übersicht finden Sie die Option unterhalb der Auftrags-Liste: Aufträge auswählen In der...

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Regelwerk für Pseudo-Lagerzahlen

An Online-Shops übermittelte Lagerbestände sind ein wichtiger Faktor in der Optimierung des Verkaufsprozesses und essentiell wenn es z.B. um Aktionen oder Abverkäufe geht. Speziell im MultiChannel-Umfeld ergeben sich dadurch schnell Fragen, die von Xentral mit Hilfe Regelwerks für Pseudo-Lagerzahlen beantwortet werden. Hier können die zu übermittelnden Lagerbestände durch ein R...

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EAN Generator

Mit dem Modul "EAN Generator" können Sie eine CSV Datei mit einer Liste von möglichen EAN Nummern in Xentral hochladen. In den Stammdaten des Artikels kann man dann mit einem Button die nächstmögliche EAN automatisch aus der Liste ziehen. Administration => AppStore => EAN Generator Übersicht Hier sehen Sie alle EANs, die über den EAN Generator verknüpft wurden. Mit dem Pfeil sp...

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