Benutzer-Handbuch

Anbindung an BS PayOne

Mit dem Modul "Payone" können Sie die Zahlungsweise Payone anlegen und auswerten. Die Zahlungsweise holt die Rechnungsdetails von PayOne ab und erstellt den Rechnungsfreitext. Gleichzeitig meldet es die Ware als versendet. Es wird zur Zeit die "Payone" Zahlungweise "Rechnung" unterstützt. Des weiteren können Sie über die Geschäftskonten Payone im Zahlungseingang abholen. Payone...

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Fast-Lane für Aufträge

Mit dem Feature "Fast-Lane" (deutsch: Überholspur) kann man Aufträge entweder automatisch oder manuell als Prio markieren, damit diese im Versandprozess priorisiert behandelt werden. Dies wird durch Filter in verschiedenen Oberflächen erreicht. Markieren als Fast-Lane Ein Auftrag kann entweder automatisch oder manuell als Fast-Lane markiert werden. Automatisch in Online-Shop Sc...

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Layoutvorlagen Anhang

Administration → AppStore → Layoutvorlagen Anhang Die App Layoutvorlagen Anhang dient dazu, Regeln zu definieren mit denen angelegte Layoutvorlagen aus der App Layout Generator automatisch an zu versendende Belege angefügt werden können. Übersicht Die Übersicht zeigt alle angelegten Anhangregeln in einer Liv...

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Arbeitsfreie Tage

Feiertage können über das Modul "Arbeitsfreie Tage" eingetragen werden. Dadurch tauchen diese im Kalender auf, werden in der Mitarbeiterzeiterfassung (extra Modul) verwendet oder verlängern das Auslieferungsdatum im Auftrag. Administration → Einstellungen → Arbeitsfreie Tage Neuen Eintrag hinzufügen Mit dem NEU Button können Sie neue Tage hinzufügen. Beschreibung eingeben Datum...

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snapADDY

Mit dem Adress-Grabber von snapADDY können Kontaktdaten einfach und schnell aus digitalen Texten extrahiert werden. Zum Beispiel können Adressen aus E-Mailsignaturen, PDF-Dokument oder Webseiten erfasst werden. Mit dem neuen snapADDY Modul von Xentral lassen sich diese Adressen ganz einfach importieren....

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Slack Benachrichtigungen

Mit dem Modul "Slack Benachrichtigungen" können Sie Ereignisse in Xentral als Nachricht an einen bestimmten Slack Channel schicken lassen. Im Moment können Sie jedes mal wenn ein Angebot oder ein Auftrag weggeschickt wurde, eine automatische Benachrichtigung an Slack senden. Dies ist vor allem hilfreich wenn das Vertriebs-Team über alle versendeten Angebote und Aufträge auf dem...

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Chat

Unter Mein Bereich → Chat befindet sich die Chat-Funktion um mit Kollegen direkt oder öffentlich zu chatten. Voraussetzungen Mitarbeiter benötigt Rechte für Chat Mitarbeiter muss in der Adresse auch die Rolle "Mitarbeiter" vergeben bekommen haben. Prio Nachricht Mit dem Prio Haken unten rechts können Sie eine Nachricht mit Prio verschicken. Dadurch bekommt der Mitarbeiter an de...

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Sales Funnel

Versionsinfo: 19.2/19.3/19.4 Sales Stages, Sales Qualifizierung Die Funnelansicht sortiert die Wiedervorlagen je nach Funnel in verschiedene Ansichten und Stages (Pipes). Die Wiedervorlagen (Tasks) können entlang der Stages via Drag-Drop verschoben und mit der Verschibung nach unten auch als Win/Looses abgeschlossen werden. Folgende Features sind im (Sales-) Funnel vorhanden: E...

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Aufzeichnungen ansehen

Aus Gründen des Datenschutzes können Sie nur die Aufzeichnungen der Webinare ansehen, an denen Sie auch teilgenommen haben. Um Ihre gebuchten Webinare noch einmal anzusehen gehen Sie bitte wie folgt vor: Bitte melden Sie sich - wie schon zum Webinar - an (Bild 1). Unter dem Reiter "Gebuchte Videos" finden SIe dann Ihre besuchten Webinare und können über den Link rechts in der Z...

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Gutscheinverwaltung (Voucher)

Mit dem Zusatzmodul Gutscheine können Gutscheine zentral gesteuert und verwaltet werden. Dieses bietet folgende Möglichkeiten Erstellung von Gutscheinen (manuell oder automatisch) Überblick über alle verkauften Gutscheine und deren spezifische Einstellungen Betrachtung des aktuellen Restguthabens und der Gültigkeit von Gutscheinen Unter Administration → AppStore → Gutscheine er...

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Kostenloser Artikel

Administration → AppStore → Kostenloser Artikel Mit der App Kostenloser Artikel können Sie festlegen, dass bestimmte, kostenlose Artikel automatisch in einen Auftrag hinzugefügt werden sollen. Das ist besonders nützlich, wenn man z.B. einen Katalog oder eine Broschüre an Neukunden versenden will, die diese im Paket mit der Ware Ihres ersten Auftrags vorfinden sollen, oder wenn...

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Pflichtfelder (mandatoryfields)

Administration → Appstore → Pflichtfelder Systemweit können für Module und einzelne Oberflächen Pflichtfelder erstellt werden, die beim Speichern von Oberflächen und Inhalten ausgefüllt werden müssen. Diese Felder werden dann mit einer individuellen Beschriftung markiert und dem Bearbeiter/in angezeigt. Bitte beachten Sie, dass aus technischen Gründen die Prüfung von Feldern in...

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ZM Meldung

Administration → AppStore → ZM Meldung Mit dem Modul ZM-Meldung können Sie die sogenannten "Zusammenfassenden Meldungen" über innergemeinschaftliche Leistungen an Firmen in der EU aus Xentral heraus exportieren. Die exportierte Tabelle kann z.B. lokal gespeichert oder in der Steuersoftware Elster hochgeladen werden. Hinweis: Die ZM gilt nur für Lieferungen aus dem Land des Firm...

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Taxdoo Schnittstelle - Installation & Einrichtung

Mit der Taxdoo Schnittstelle können Aufträge von Xentral an Taxdoo übermittelt werden. Mit Taxdoo kann tagesaktuell überwacht werden, ob Lieferschwellen ins Ausland überschritten wurden. Dabei werden automatisch tagesaktuelle Wechselkurse und verschiedene Steuersätze im jeweiligen Land berücksichtigt. Installation Unter Administration → AppStore → Taxdoo → Einstellungen findet...

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Projekteinstellungen

Übersicht Projekt Details: Bezeichnung → Projektbezeichnung (Lange Bezeichnungsform) Kennung → Projektkennung (Kurzform, Kennung) die in den Übersichten als Spalte aufgeführt wird (in GROSSBUCHSTABEN oder Nummern) Kunde → optional: meist bei Dienstleistungsprojekten die auf einen Kunden gebucht werden Verantwortlicher → optional: Projektverantwortlicher Status → optional (für D...

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Rahmenvertrag Kunden

Im Modul Rahmenvertrag Kunden kann man Rahmenverträge auf bestimmte Artikel für Kunden definieren. In der Übersicht sieht man welche Menge des Rahmenvertrags schon in einer Auftragsbestätigung / Lieferschein vorhanden ist. Hinweis: Weiterführende Informationen zum Anlegen eines Rahmenvertrags auf einen Lieferanten: Weiterlesen...

Rahmenvertrag Lieferanten

Suchen Sie den {wikilink wawision:kurzanleitung_rahmenvertrag_kunden" class="wiki-link">Rahmenvertrag für Kunden? Anlegen eines Lieferanten-Rahmenvertrags Wenn Sie das Modul "Rahmenvertrag" erworben haben, gibt es für Sie die Möglichkeit Rahmenverträge für Ihre Bestellungen anzulegen. Dies ist zum Beispiel nützlich, wenn Sie bei Ihren Lieferanten einen günstigeren Preis für einen bestimmten Absa...

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Erweiterte Freigabe

Administration → AppStore → Erweitere Freigabe Mit der App Erweitere Freigabe können Sie Regeln dafür definieren, bis zu welchem Maximalbetrag bestimmte Belege in Xentral von Ihren Mitarbeitern freigegeben werden dürfen und an wen die Freigabe weitergegeben werden muss, wenn der Betrag überschritten wird. Die App kann den Prozess einer Freigabe, die man an eine höhere Stelle we...

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Labels

Administration → AppStore → Labels (ab Version 19.3) Labels markieren wichtige Vorgänge oder Belege in Übersichten wie z.B. zu prüfende Aufträge in der Auftragsübersicht. Die Labels können beliebig vergeben und in Tabellen gesetzt werden. Beispielsweise können zu priorisierende Aufträge markiert werden. Ebenfalls Klärfälle aus der Logistik, die der Kundenservice nochmals zur Pr...

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Schweizer Einzahlungsschein - ESR

Der Einzahlungsschein mit Referenznummer (kurz: ESR, auch als Oranger Einzahlungsschein bezeichnet) ist ein in der Schweiz gebräuchlicher Zahlschein, der es ermöglicht, offene Rechnungen in Schweizer Franken und Euro zu fakturieren und Zahlungseingänge rasch zu verbuchen. Es wird von allen Banken und der Schweizer PostFinance angeboten. Das Xentral-Modul "Einzahlungsschein Schw...

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Mobile Nachschublagerbuchung

Mobile Nachschublagerbuchung

Über die Mobile Nachschublagerbuchung können Artikel aus einem Nachschublager in z.B: das Standardlager umgebucht werden. Mobile Lager Übersicht aller nachzulagernden Artikel: Auswahl der Menge: Voraussetzungen Mobile Nachschublagerbuchung Nachschublagerliste Auftrag Artikel: Artikel anlegen mit Lagerinfos: Nachschublager anlegen: Für einen Artikel einen festen PlatzEs gibt ein...

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Aufträge zusammenführen

Mit dem extra Modul "Aufträge zusammenführen" haben Sie die Möglichkeit in der Auftragsübersicht verschiedene Aufträge auszuwählen und diese zu einem Sammelauftrag zusammenzuführen. Administration => AppStore => Aufträge zusammenführen => NEU Option in der Auftrags-Übersicht In der Auftrags-Übersicht finden Sie die Option unterhalb der Auftrags-Liste: Aufträge auswählen In der...

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Top Features ab Version 20.1

Neue Features unter der Lupe Bereich: Xentral Supersearch Was: Neue globale Suche über die wichtigsten Beleg- und Stammdaten. Bereich: Xentral Reports Was: Komplett neues Berichtsmodul mit vielen Vorlagen (ca. 100 Stück), die Möglichkeit Berichte an Mitarbeiter gezielt freizugeben, automatisch per E-Mail oder FTP zu übermitteln, Zugriff per URL auf ein Bericht (für Anbindung an...

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Regelwerk für Pseudo-Lagerzahlen

An Online-Shops übermittelte Lagerbestände sind ein wichtiger Faktor in der Optimierung des Verkaufsprozesses und essentiell wenn es z.B. um Aktionen oder Abverkäufe geht. Speziell im MultiChannel-Umfeld ergeben sich dadurch schnell Fragen, die von Xentral mit Hilfe Regelwerks für Pseudo-Lagerzahlen beantwortet werden. Hier können die zu übermittelnden Lagerbestände durch ein R...

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EAN Generator

Mit dem Modul "EAN Generator" können Sie eine CSV Datei mit einer Liste von möglichen EAN Nummern in Xentral hochladen. In den Stammdaten des Artikels kann man dann mit einem Button die nächstmögliche EAN automatisch aus der Liste ziehen. Administration => AppStore => EAN Generator Übersicht Hier sehen Sie alle EANs, die über den EAN Generator verknüpft wurden. Mit dem Pfeil sp...

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System Meldungen (System Health)

Im Modul System Meldungen erhalten Sie eine Überlick über den "Gesundheitszustand" Ihres Systems. Entdeckt das System an verschiedenen Stellen Unstimmigkeiten wie etwa doppelte Nummern, Fehler beim Ausführen von Prozessstartern, einen vollgelaufenen Speicher o.Ä. wird eine Warn- oder Fehlermeldung in der System Health Übersicht erzeugt. Übersicht In der Übersicht erhalten Sie a...

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Sammeldebitoren

Über das Modul “Sammeldebitoren” ist es möglich abweichende Debitorennummern für bestimmte Gruppen bzw. Debitoren zu nutzen. Diese können für verschiedene Varianten festgelegt werden. Im Finanzbuchhaltungsexport sind die abweichenden Debitorennummern anschließend sichtbar. Voreinstellung für das Modul Sammeldebitoren Um sämtliche Zahlungsweisen im Modul Sammeldebitoren auszuwäh...

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Top Features ab Version 20.2

Neue Features unter der Lupe Amainvoice-Anbindung Die Buchführungssoftware Amainvoice für Amazon-Verkäufer kann nun an xentral angebunden werden. Mit der Schnittstelle zu Amainvoice können die von Amainvoice erstellten Rechnungen und Gutschriften direkt nach xentral importiert werden, um so alle Belege an einer Stelle zu bündeln. Die Belege können über den Finanzbuchhaltung-Exp...

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Data Protect

Die Data Protect App dient dem Schutz von Kundendaten und ist für die Anbindung an verschiedene Marktplätze (derzeit nur Amazon) obligatorisch. Die App stellt sicher, dass persönliche Daten von Kunden nach den Vorgaben des Marktplatzes verwendet werden, persönliche Daten von Kunden nur so lange gespeichert werden wie sie benötigt werden, auf Anforderung des Marktplatzbetreibers...

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Data Protect

The Data Protect App is designed to protect customer data and is mandatory for the connection to various marketplaces (currently only Amazon Marketplace). The app ensures that personal data of customers is used according to the specifications of the marketplace personal data of customers is only stored as long as it is needed at the request of the marketplace operator defined a...

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Top Features ab Version 20.3

Neue Features unter der Lupe Amazon - Gutschriften hochladen Analog zum Upload von Rechnungen Eurer Amazon-Aufträge können nun auch entsprechende Gutschriften zu Amazon hochgeladen werden. Der Upload geschieht automatisch im Hintergrund, wenn dieser in der Amazon-Schnittstelle aktiviert wurde. Amazon - Stücklistenartikel einsenden Just-in-time-Stücklisten (Setartikel, Bundles)...

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Anbindung an Amazon Vendor

Mit Hilfe der Amazon Vendor-Schnittstelle können Lieferungen für das Amazon Vendorenprogramm bearbeitet werden. Voraussetzung ist das Übertragungen Modul. Dazu ist es möglich Bestellungen von Amazon zu empfangen und zu verarbeiten (ORDER).Nach Abschluß der Lieferung kann gegenüber Amazon angerechnet werden (INVOICE). Die Datenübertragung erfolgt z.B. mit SFTP. Alternativ kann A...

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Belege Infoboxen

Mit den Einstellungen der Belege Infoboxen kann pro Belegart und optional pro Projekt eingestellt werden, welche Informationen in der Belege Infobox angezeigt werden soll. Hierfür stehen ausgewählte Inhalte pro Belegart zur Auswahl. Features Pro Belegart Infobox Inhalt festlegen Unterschiedliche Inhalte pro Beleg-Projekt möglich Ausrichtung links- oder rechtsbündig wählen Forma...

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 Installation & Einrichtung GetCoreIO Schnittstelle

Installation & Einrichtung GetCoreIO Schnittstelle

Installation & Einrichtung GetCoreIO-Schnittstelle Um den GetCoreIO-Shop von ZMB in Xentral integrieren zu können benötigt man zwei Schritte. Xentral bindet externe Shops, auch wenn diese extra APIs anbieten immer über einen Xentral Shop-Importer an. Das ist die genormte Schnittstelle für Xentral. In dieser Schnittstelle wird dann oft bei z.B. Shopware oder Gambio auf die echte...

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Avocadostore Schnittstelle

Aus Xentral können benötigte Daten an den Avocadostore gemeldet werden. Dazu erstellt man in Xentral sogenannte Berichte (SQL Datenbankabfragen) für Lagerzahlen und versendete Trackingnummern, die im Avocadostore Backend über den Sendungsdatenimport automatisch eingespielt werden können. Features Mit einer CSV der Bestellungen aus dem Avocadostore Backend via Belege Importer in...

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Datenmigration

Verwaltung → Import/Export Zentrale Der Umstieg auf Xentral beginnt meist mit der Einrichtung des Systems und der Migration (dem Umzug) der Daten des bisherigen Systems zu Xentral. Dazu stehen in Xentral verschiedene Module und Tools zur Verfügung. Für diese Tools existieren auch Vorlagendateien, die als Basis für die Datenmigration oder zumindest als Vorbild für den Export ver...

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Sellerlogic

Repricer wie Sellerlogic erwarten erweiterte Artikeldaten, die vom eigenen Businessmodell abhängen und daher sehr konfigurierbar sein sollten. Optimale Ausgangslage dafür ist das Xentral Berichte-Modul, das es ermöglicht auch auf individuelle Daten (z.B. aus Freifeldern) einzugehen. Xentral stellt dazu z.B. einen Bericht für die Anbindung des Repricers Sellerlogic für Amazon be...

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Individuelle Statistiken: Geschäftszahlen analysieren mit Tableau & Co.

Flexibel durch externe Dienste Als Key User haben Sie Ihre Kunden und Produkte im Kopf, kennen die Prozesse im Haus und die Mitbewerber in der Branche. Xentral aggregiert die Daten Ihres gesamten Unternehmens, vom Vertrieb, den Umsatzzahlen und CRM-Daten wie z.B. Touchpoints, bis hin zur Auftragsbearbeitung, zu Lager und Logistik. Darüberhinaus werden durch die Buchhaltungsvorb...

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Universalkonnektoren: Task-Automatisierung ohne Programmierung

Brauchen Sie mehr Zeit für sich und ihre Business? Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben: Die Vorgehensweise ist vergleichbar mit der Einrichtung einer E-Mail-Regel bei einem Webmailer. So könnte eine Folge von Schritten der Automatisierung aussehen: Wenn (dies oder jenes) nehme die Daten und verarbeite (in dieser Form). Dann sende die Daten / die Datei an (einen Diens...

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Batches

Mit dieser App kann man seine Kommissionierung besser steuern. Ermöglicht wird dies durch die Verwendung von Regelwerken, welche die bisherigen Regeln bei der Erstellung von Picklisten, weiter verfeinern. Batches erweitert somit den Logistikprozess, der im Projekte definiert werden kann. Features Erstellung von Picklisten anhand von quantitativer Merkmale (Gewicht, Volumen) Ers...

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