Adressenfilter

Hauptmenü: Stammdaten => Adressen => AdressenfilterMit dem Adressenfilter kann man Adressen über Gruppen, Projekte (später auch Adressfelder, Beziehungen ob jemand was gekauft hat o.ä.) filtern. Die gefilterten Adressen können dann für einen Serienbrief bzw. Newsletterexports bzw. später auch Kampagnen verwendet werden. Damit der Export funktioniert muss man die Filter als Vorlage in Adressenfilter speichern. Diese Vorlage kann dann immer wieder aufgerufen und verwendet werden.


Adressenfilter Felder

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Vorlagen laden

Gespeicherte Vorlagen können über diesen Punkt geladen werden. :wawision:adressenfilter_vorlage.png Hinweis: Vorlagen können über das Aktionsmenü rechts gepeichert werden. Siehe nächster Punkt.

Aktionsmenü

Hier können Sie einzelne Schritte mit den gefilterten Adressen und der Filterauswahl durchführen. :wawision:adressenfilter_aktion.png
  • als neue Vorlage speichern
    => Die eingestellten Filter werden als Vorlage gespeichert, die man jederzeit wieder laden kann.
  • bestehende Vorlage überschreiben
    => Die ausgewählte Vorlage wird mit der aktuellen Filtereinstellung überschrieben.
  • Vorlage löschen
    => Die ausgewählte Vorlage wird gelöscht.
  • Serienbrief drucken
    => Für die gefilterten Adressen können Serienbriefe gedruckt werden. Wie man Serienbriefe anlegt, erfahren Sie hier: Serienbriefe
  • Export E-Mails für Newsletter
    => Hier wird eine CSV erstellt mit Spalten für den Adressnamen und deren E-Mail. Diese Datei kann dann an E-Mail Provider weitergeleitet werden, die sich auf Newsletter spezialisieren. (Aus Xentral werden diese E-Mails nicht verschickt, da Gefahr besteht auf Spam-Listen zu landen).
  • Export E-Mails inkl. aller Ansprechpartner für Newsletter
    => CSV mit Spalten für den Adressnamen und deren E-Mail inkl. aller Ansprechpartner innerhalb der Adressen.
  • Export Adressen als CSV
    => CSV mit Spalten: Kundennummer, Lieferantennummer, Name, Ansprechpartner, Abteilung, Unterabteilung, E-Mail, Telefonnummer, Fax, Mobil, Strasse, PLZ, Ort, Land, Projekt
  • Export Adressen inkl. aller Ansprechpartner als CSV
    => CSV mit den Spalten vom obigen Punkt inkl. aller Ansprechpartner innerhalb der Adressen.
Hinweis: Wenn die Umlaute in den Export-CSVs nicht richtig dargestellt werden, versuchen Sie die CSV-Dateien über ISO-8859-1 (Excel-Format) zu öffnen, oder wenn möglich direkt in Excel.

Filter hinzufügen

Mit dem Hinzufügen Button, können Sie einen neuen Filter hinzufügen.
:wawision:adressenfilter_hinzufuegen.png
Sie können danach zwischen folgenden Filterarten wählen:
:wawision:adressenfilter_filtertyp.png

Gruppe

Adressgruppe auswählen
:wawision:adressenfilter_gruppe.png

Projekt

Projekt auswählen, auf das die Adresse angelegt ist
:wawision:adressenfilter_projekt.png

Adressfeld

Verschiedene Adressfelder innerhalb der Adresse
:wawision:adressenfilter_adressfelder.png
Bei diesen Feldern kann man auswählen wie diese gesucht werden sollen:
:wawision:adressenfilter_adressefelder_art.png
  • ist => Inhalt muss 1:1 so passen
  • enthält => Inhalt muss im Feld vorhanden sein
  • beginnt mit => Inhalt am Anfang des Feldes
  • endet mit => Inahlt am Ende des Feldes

Möglichkeiten für die Filter

Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Filter zu verwenden:
:wawision:adressenfilter_moeglichkeiten.png
  • befindet sich nicht in der Menge
    => Alle Adressen, die auf diesen Filter zutreffen werden nicht in der Liste angezeigt.
  • rotes X
    => Löschen des Filters.
  • Hinzufügen UND + ODER Buttons
    => UND: Der zusätzliche Filter muss auch mit den Adressen übereinstimmen. Bsp: Zeige mir alle Adressen mit PLZ 12345 UND Gruppe 'Geschäftskunde'.
    => ODER: Einer von beiden Filtern muss übereinstimmen. Bsp: Zeige mir alle Adressen mit PLZ 12345 ODER mit PLZ 23456. (Adressen für PLZ 12345 und PLZ 23456 werden angezeigt).
Beispiel für Kombination aus Filtern
Es sollen alle Adressen ausgegeben werden, die in Deutschland & Österreich sind, die außerdem in den Projekten "A" und "C" sind und keine Marketingsperre haben. Am besten legen Sie erst die UND-Operatoren an und danach fügen Sie ODER-Operatoren ein.
  • 1) Adressfeld: Land ist "DE"
  • 2) UND
  • 3) Filter nach Projekt "A"
  • 4) UND
  • 5) Adresse Marketingsperre "ist nicht"
Nun haben Sie zunächst alle Adressen, die aus Deutschland sind, zum Projekt A gehören und keine Marketingsperre besitzen.Im Anschluss fügen Sie die Österreich wiefolgt hinzu:
  • 6) Zwischen Land "DE" und Projekt "A" hinzufügen ODER
  • 7) Adressfeld: Land ist "AT"
  • 8) Zwischen Projekt "A" und "Marketingsperre" hinzufügen ODER
  • 9) Filter nach Projekt "C"

Ansprechpartner + Gruppe Export

Ein Beispiel für den Adressenfilter um folgende Daten zu erhalten: "Alle Adressen mit Gruppe "Vertriebsleiter".Um die Telefonnummern zu erhalten nicht den CSV Button unten als Export wählen (ROT), denn dort erhält man nur die in der Tabelle "sichtbaren" Daten. Z.B. fehlt dann hier die Telefonnummer. Allerdings wenn oben über die Liste der export ausgewählt wird, dann kommt hier eine ausführliche Export-Liste, in der auch die Telefonnummer vorhanden ist (GRÜN): :wawision:adressenfilter_19_001.png?direct& Beispiel der Export-Liste:
:wawision:adressenfilter_19_002.png?direct&


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