Gruppen und Preisgruppen

Mit dem Modul "Gruppen" unter "Administration → Einstellungen → Gruppen" können Sie verschiedene Interessensgruppen zusammenfassen, bspw. die Adressen Ihrer Einzelhändler für die Vergabe gruppenspezifischer Preise, Zahlungskonditionen oder Kundengruppen.
Administration => Einstellungen => Gruppen

Übersicht

Hier finden Sie eine Übersicht der erstellten Gruppen: :wawision:gruppen_uebersicht.png

Gruppe neu anlegen

Eine neue Gruppe legen Sie an, indem Sie auf den +NEU Button klicken. :wawision:gruppen_neu.png
Feld Beschreibung
Bezeichnung Frei wählbarer Gruppen-Name
Kennziffer Zusätzliches Feld um die Gruppe eindeutig zu kennzeichnen (z.B. für einen Import, etc.). Hier sind Nummern und Buchstaben möglich, aber keine Sonderzeichen und Leerzeichen
Interne Bemerkung Info-Feld für interne Zwecke. Taucht aber nur in der Gruppen-Übersicht auf
Art Auswahl zwischen Gruppe und Preisgruppe. "Normale" Gruppen werden für Auswertungen (Filter in Adressen / Umsatz) oder zur Anlage von [[http://helpdesk.wawision.de/doku.php?id=wawision:kurzanleitung_artikel_anlegen#gruppe_verkaufspreis gruppenspezifische Preise für Artikel]] verwendet. Preisgruppen können für einen generellen Prozentrabatt oder für abweichende Zahlungszieldaten genutzt werden
Projekt Optionale Einschränkung auf Projektebene
Kategorie Dient nur als Information zum Filtern innerhalb der Gruppen-Übersicht

Anwendungsmöglichkeiten bei einer Gruppe

Normale Gruppen (Art = Gruppen) dienen vor allem als Filter und für gruppenspezifische Preise.
Im Nachfolgenden eine Liste mit den wichtigsten Oberflächen, in denen Gruppen gefiltert werden können:
  1. Stammdaten => Adressen => Filter-Icon
  2. Stammdaten => Adressen => Adressenfilter
  3. Stammdaten => Artikel => Artikel wählen => Verkauf / Einkauf
  4. Controlling => Umsatzstatistik => Gruppen
  5. Controlling => Statistiken => Artikel => Gruppen
  6. Verwaltung => Berichte (als Teil eines SQL Statements)

Preisgruppen

Wenn man beim Anlegen einer Gruppe die Art "Preisgruppen" auswählt, erhält man zusätzliche Felder: :wawision:gruppen_preisgruppe.png
Feld Beschreibung
Grundrabatt Rabatt in %. Dieser wird für Adressen mit dieser Gruppe im Kundenbeleg direkt in der Rabatt-Spalte hinterlegt, sobald man einen Artikel in den Beleg-Positionen einfügt
Zahlungszieltage Ändert das Zahlungszieltage-Feld in den Belegen
Skonto Ändert das Skonto-Feld in den Belegen
Skonto Tage Ändert das Skonto Tage-Feld in den Belegen
Porto frei aktiv Siehe [[https://xentral.com/akademie-faq/kurzanleitung-groups-hd-wie-kann-die-funktion-portofrei-ab-in-der-gruppe-aktiviert-werden FAQ]]

Anzeige im Beleg

Wenn ein Beleg auf eine Adresse erstellt wird, die in einer Preisgruppe ist, sieht man dazu einen Hinweis im Beleg: :wawision:gruppen_preisgruppen_rabatt_anzeige1.png Beim Einfügen der Positionen wird die Rabattspalte automatisch mit dem in der Preisgruppe hinterlegten Prozent-Rabatt gefüllt: :wawision:gruppen_preisgruppen_rabatt_anzeige2.png Auf dem Beleg wird dadurch der Prozentrabatt als extra Spalte ausgegeben: :wawision:gruppen_preisgruppen_rabatt_anzeige3.png

Preisgruppe mit kunden- / gruppenspezifischen Rabatt kombinieren

Wenn eine Adresse Mitglied einer Preisgruppe ist und zusätzlich einen kunden- bzw. gruppenspezifischen Preis im Artikel hinterlegt hat, wird in den Positionen der spezifische Preis gezogen und der Rabatt der Preisgruppe auch noch zusätzlich in der Rabattspalte gefüllt. Eine Anleitung zu spezifischen Preisen findet man hier.

Adressen zu einer Gruppe hinzufügen

Gruppen können über die Adresse im Gruppen- sowie Rollen-Tab als auch über den Import zugewiesen werden.

Adresse / Gruppen-Tab

Hier können Sie mit einem Haken alle Gruppen auswählen, denen die entsprechende Adresse zugeordnet werden soll. :wawision:gruppen_preisgruppe_adresse_hinzufuegen.png Jeder Haken erzeugt unmittelbar einen Eintrag im Adress-Tab "Rollen". Setzen Sie einen Haken, so wird die Adresse als "Mitglied" der entsprechenden Gruppe markiert, wobei das aktuelle Datum als Startdatum dient. Analog wird das Datum, an dem Sie einen Haken entfernen als Enddatum der Gruppenmitgliedschaft verwendet

Adresse / Rollen-Tab

Hier können Sie auch das Datum variieren, um bspw. historische Gruppenbeziehungen darzustellen. :wawision:gruppen_preisgruppe_adresse_hinzufuegen_rollen.png

Importvorlage

Über Verwaltung => Import/Exportzentrale => Stammdatenimport können Sie Adressen auch Gruppen zuweisen. Eine ausführliche Anleitung finden Sie hier:
https://xentral.com/helpdesk/kurzanleitung-import-von-stammdaten#nav-gruppen

Zahlungskonditionen in einer Adresse festschreiben

Falls Sie für einzelne Gruppenmitglieder Sonderkonditionen bzgl. des Zahlungsziels, Skontos und Portos verwenden möchten, können Sie dies in der Adresse im Details => Zahlungskonditionen hinterlegen: :wawision:gruppen_preisgruppen_festschreiben.png Aktivieren Sie diesen Haken nicht, so werden stets die Zahlungskonditionen der Gruppe verwendet, unabhängig davon was in den Adressstammdaten eingetragen ist.

Gruppen löschen

Um Gruppen endgültig zu löschen, darf diese Gruppe keine Adressen mit der Rolle Mitglied von der Gruppe haben. Im Tab "Mitglieder" erhalten Sie eine vollständige Liste aller Gruppen-Mitglieder.
Hier können Sie nach der entsprechenden Gruppe filtern und mit dem Stift-Icon in die entsprechende Adresse => Rollen-Tab springen.
:wawision:gruppen_loeschen_mitglieder.png Mit dem X-Icon können Sie die Rolle für die Gruppe in jeder Adresse löschen: :wawision:gruppen_loeschen_mitglieder_2.png Hinweis: Es müssen auch Rollen von ehemaligen Gruppen gelöscht werden (Bis-Datum liegt in der Vergangenheit).

FAQs

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