Sales Funnel

Versionsinfo: 19.2/19.3/19.4

Sales Stages, Sales Qualifizierung

Die Funnelansicht sortiert die Wiedervorlagen je nach Funnel in verschiedene Ansichten und Stages (Pipes). Die Wiedervorlagen (Tasks) können entlang der Stages via Drag-Drop verschoben und mit der Verschibung nach unten auch als Win/Looses abgeschlossen werden. Folgende Features sind im (Sales-) Funnel vorhanden:
  • Erstellung verschiedener Funnels mit individuellen Stages (Pipes)
  • Zuordnung der Wiedervorlagen auf Mitarbeiter/innen
  • Verschiedene Ansichten: Stages (Funnel), Liste, Statistiken, Filtermöglichkeiten u.v.m.
  • Einstellungen pro Stage (z.B. Farbe, Beschriftung, Opportunity (Chance in %), Funnelzuordnung, Sichtbarkeit)
  • Sonstige Einstellungen wie Freifelder aus der Adresse in Ansichten
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Wiedervorlagen

Die Wiedervorlagen sind Grundlage des Funnels und werden direkt im Funnel. oder automatisch über ein Angebot (Systemeinstellungen) oder über "Mein Bereich" angelegt und einem Funnel zugeordnet. :wawision:salesfunnel_006.png?direct& Felder der Wiedervorlage:
Mit Klick auf die Wiedervorlage oder bei Neuanlage sind folgende Einstellungen/Anzeigen möglich:
  • Oben: Fortschrittsansicht im Funnel
Wiedervorlage:
  • Bezeichnung → Bezeichnung der Wiedervorlage (individuell wählbar)
  • für Kunde → Kundenauswahl
  • Kontaktdaten → Buttonlink zur Kundenadresse
  • Projekt → Projektangabe
  • Beschreibung → Textfeld für Informationen z.B. Kontaktdaten, Interesse, Notizen, etc.
  • Farbe → Farbeinstellung für die Wiedervorlage ausserhalb von der Funnelstage
  • Abschlussdatum → Datum für die Erledigung der Wiedervorlage (Abschluss-Soll → für den ganzen Funnel-Prozess), steuert den Eintrag in der Kalenderansicht (Kalendertag) und taucht in der Abschlussliste auf
  • Volumen (in EUR) → Geldbetrag z.B. für das Salesvolumen (Textfeld für freie Eingabe)
  • Chance → in % → Angabe wird automatisch beim Verschieben in der Stage gezogen (trotzdem individuell einstellbar)
  • Stage → Auswahl der Stage bei Neuanlage oder manuell Auswahl (Direktwahl oben über die Fortschrittsbuttons für schnellere Auswahl)
  • Erinnerung-Datum → Erinnerung, wann die Wiedervorlage in der aktuellen Stage wieder auftauchen soll
  • per E-Mail → Erinnerung per Mail (Bearbeiter und default: Verantwortlicher)
  • Uhrzeit → optional: für genauere Fälligkeit für Wiedervorlage
  • Verantwortlicher → Verantwortet die Wiedervorlage
  • Bearbeiter → hat die Wiedervorlage angelegt und bearbeitet diese
  • Prio → Prio-Markierung → gelbes Icon Ausrufezeichen (z.B. Verwendung für "Key-Deal")
  • abgeschlossen → sortiert die Wiedervorlage als abgeschlossen ins Archiv (wird durchgestrichen angezeigt für Filter, der alle Wiedervorlagen oder abgeschlossene anzeigt)
Verlaufsansicht:
  • Verlauf → zeigt den Verlauf der Stages und interne Notizen und Infos an:
Zusatzfelder Adresstabelle:
  • Freifeld 1
  • Freifeld 2
  • ...
  • Freifeld x

Arbeiten mit dem Salesfunnel

Filter Einstellungen im Funnel:
  • Prio → Wiedervorlagen mit Prio Anzeige → Markierung in der Wiedervorlage
  • fällige → fällige Wiedervorlagen → Datum für die Abgabe überschritten
  • meine → meine Wiedervorlagen → Zuordnung auf mich als User
  • nur meine vergebenen → meinne an andere Kollegen/innen vergebene Wiedervorlagen
  • mit abgeschlossene → Anzeige aller Wiedervorlagen inkl. abgeschlossener → diese werden als durchgestrichen angezeigt
Ansicht im Funnel → Auswahl eines Funnels:
  • Auswahl des jeweiligen Funnels z.B. Standard, Marketing, Produkt, Support, ... (je nachdem, welche Sie angelegt haben, Standard ist im Xentral Standard der Sales-Funnel)
Mitarbeiter im Funnel → Auswahl aller Wiedervorlagen im Funnel / Auswahl eines Mitarbeiters/Mitarbeiterin:
  • Auswahl des jeweiligen Mitarbeiters (alle, oder Mitarbeiter/in auswählen)
:wawision:salesfunnel_122.png?direct& On-Mouse-Over → zeigt die kurze Detailansicht der Wiedervorlage an, ohne dass diese geöffnet werden muss:
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Papierkorb, Gewinner, Verlierer → Wiedervorlage kann via Drag-Drop nach unten in eine Sortierung:
Die Wiedervorlage kann abgeschlossen und mit einer Markierung versehen werden. Auf der Win/Lost Liste kann die Auswertung mit derm Abschluss oder Loose pro Stage eingesehen werden:
  • Papierkorb → sortiert die Wiedervorlage in den Papierkorb (Abschluss ohne Win/Losses-Liste)
  • Gewinner → schliesst die Wiedervorlage ab als Wins (Win/Losses)
  • Verlierer → schliesst die Wiedervorlage ab als Losses (Win/Losses)
:wawision:salesfunnel_101.png?direct& Statistische Auswertung:
:wawision:salesfunnel_103.png?direct&
Kalenderansicht mit farblicher Markierung je Stage und Datumsangabe:
:wawision:salesfunnel_104.png?direct&
Statistische Auswertung:
:wawision:salesfunnel_105.png?direct&
Listenansicht:
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Sales Funnel Settings

Für den Funnel können mehrere Einstellungen getätigt werden. Weiterhin ist es möglich mehrere Funnels für mehrere Teams anzulegen:
  • Ansichten → mehrere verschiedene Funnel anlegen
  • Stages → Standardstages als Beispiel automatisch via Button anzulegen, weitere Stages für andere Funnels erweiterbar
  • Einstellungen → Freifeldeinstellungen, pro Funnel eigene Startstages einstellbar

Ansichten

Zusätzlich zum Standardfunnel (der für den Sales verwendet wird), können weitere Funnels angelegt werden, beispielsweise für Marketing, Support, Produktteam oder weitere Teams. Natürlich können auch eigene individuelle Funnels pro Benutzer angelegt werden, die über die Projektzuordnung auf Teams und Personen eingeschränkt werden können:
  • Name → Bezeichnung für den neuen Funnel (z.B. Marketing)
  • Kennung → Kennung für den Funnel (z.B. MARKETING)
  • Projekt → Projektzuordnung einstellbar (z.B. STANDARD)
  • Aktiv → setzt den Funnel auf aktiv → wird dadurch in den Pipe-Ansichten auswählbar
1. Einen neuen Funnel anlegen:
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Stages

Für jeden Funnel können verschiedene Stages (Pipes) angelegt werden.
2. Stages (Pipes) für einen Funnel anlegen:
Im Beispiel ist der Standard Funnel (Voreinstellung Xentral) zu sehen, dieser ist standardmässig vorhanden und wird für den Sales verwendet.
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Neue Stages (Pipes) können pro Funnel angelegt werden:
  • Name → z.B. P-Neu (Doppelte Vergabe nicht möglich → Kennung vorne)
  • Kurzbezeichnung (optional) → z.B. P-NEU (Doppelte Vergabe nicht möglich → Kennung vorne)
  • Farbe (optional) → Farbeinstellung (Funnel und Kalenderfarbe für bessere Sichtbarkeit)
  • Reihenfolge → Reihenfolge für die Anordnung der Stages (Pipes) im Funnel → z.B. 1, 2, x
  • Ansicht → Zuordnung zum Funnel z.B. MARKETING
  • Nicht sichtbar → ausgeblendet
  • Als Pipe verwenden → wird im Funnel als Stage (Pipe) angezeigt
  • Chance → Prozentangabe für die Chance der jeweiligen Stage (Pipe)
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Einstellungen

Zusatzfelder Adresstabelle (Freifelder aus Adresse können dort gepflegt und im Funnel angezeigt werden z.B. Dashboard, Abschlussdatum, optional: in den Pipes anzeigen):
  • Spalte 1 (optional Anzeige in Pipe)
  • Spalte 2 (optional Anzeige in Pipe)
  • ...
  • Spalte 10 (optional Anzeige in Pipe)
Dashboardeinstellungen (werden im Sales Dashboard ausgewertet):
  • Kundenklasse → Kundenklasse → individuelles Feld auswählbar (Standardfunnel)
  • Eingang Stage → Eingangsstage (Standardfunnel)
  • (z.B. Eingang Stage MARKETING → Eingangsstage für weiteren Beispielfunnel MARKETING)
  • (z.B. Eingang Stage PRODUKT → Eingangsstage für weiteren Beispielfunnel PRODUKT)
  • (z.B. Eingang Stage SUPPORT → Eingangsstage für weiteren Beispielfunnel SUPPORT)
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