Serviceauftrag

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Mit dem Modul Serviceauftrag können Sie Serviceanfragen, wie z.B. Reperaturen in Xentral erfassen und den betroffenen Artikel entweder wieder einlagern oder dem Kunden wieder zusenden. Im Modul Serviceauftrag können Sie dazu die Materialien und/oder Arbeitsaufwand für diese Serviceleistung buchen, sowie die Zeiten der Mitarbeiter dokumentieren. Administration => AppStore => Serviceauftrag Hinweis: Das Modul Serviceauftrag wird im Moment noch durch neue Funktionen ergänzt, die bald in dieser Dokumentation ebenfalls behandelt werden.
Stand: April 2018
Ab der Version 18.2 werden Serviceaufträge separat als Termine im Kalender ausgewiesen. Über den Haken rechts können die Serviceaufträge ein- oder ausgeblendet werden. :wawision:serviceauftrag_im_kalender.png

Serviceauftrag Übersicht

Unter Administration => AppStore => Serviceauftrag werden alle angelegten Serviceaufträge angezeigt. :wawision:serviceauftrag_uebersicht.png

Filter

Im Filter-Bereich können Sie nach dem Status des Serviceauftrag filtern.
Die verschiedenen Status können Sie unter dem Tab "Einstellungen" anlegen.

Einstellungen

Im Tab Einstellungen können Sie verschiedene Optionen für den Serviceauftrag wählen. :wawision:serviceauftrag_einstellungen.png

Übersicht

Sie können verschiedene Status definieren, die dann im Serviceauftrag selber markiert werden können und auch in der Übersicht als Filter dienen.

Einstellungen

Option Beschreibung
Nächste Serviceauftragsnummer Der Nummernkreis für Serviceauftrags-Belege
Dateien zum Angebot übernehmen Beim Weiterführen eines Serviceauftrags zu einem Angebot werden die Dateien aus dem Serviceauftrag zum Angebot übernommen (Option vorausgewählt)
Dateien zum Auftrag übernehmen Beim Weiterführen eines Serviceauftrags zu einem Auftrag werden die Dateien aus dem Serviceauftrag zum Auftrag übernommen (Option vorausgewählt)
Dateien zum Lieferschein übernehmen Beim Weiterführen eines Serviceauftrags zu einem Lieferschein werden die Dateien aus dem Serviceauftrag zum Lieferschein übernommen (Option vorausgewählt)
Dateien zur Rechnung übernehmen Beim Weiterführen eines Serviceauftrags zu einer Rechnung werden die Dateien aus dem Serviceauftrag zur Rechnung übernommen (Option vorausgewählt)
Erweitertere Controlling-Funktionen In der Artikeltabelle eines Serviceauftrags werden zusätzliche Spalten angezeigt um zu sehen in wie vielen Belegen der Artikel vorhanden ist, sowie die Lagermenge.
VK Preise auf Serviceauftrag Beleg einblenden Blendet folgende zusätzliche Spalten im Serviceauftrag ein: Mehrwerststeuer, Einzelpreis, Gesamtpreis
Etikett für Wareneingang Wenn ein Serviceauftrag aus dem Wareneingang erstellt wird, kann man hier ein spezielles Etikett einstellen, dass dabei gedruckt werden soll
Etikettendrucker Der Etikettendrucker, der für das Serviceauftrags-Etiketten verwendet werden soll
Tätigkeit Vorbelegung Wenn über den "Start Zeiterfassung" Button Zeiten auf einen Serviceauftrag gebucht werden, dann wird das Feld "Tätigkeit" gleich vorausgefüllt mit dem Wert hier.
Es gibt zwei Möglichkeiten einen Serviceauftrag anzulegen:
  • Über den Wareneingang
  • Direkt über das Modul Serviceauftrag => NEU

Serviceauftrag über den Wareneingang anlegen

Über Wareneingang => Paket Annahme können sie eine Sendung des Kunden annehmen.
Wichtig dabei ist den Haken für "Serviceauftrag anlegen" zu aktivieren.
:wawision:serviceauftrag_wareneingang.png Hinweis: Der Text in der Fehlerbeschreibung wird übernommen als Notiz für den erstellten Serviceauftrag.

Serviceauftrag über das Modul anlegen

Über Administration => AppStore => Serviceauftrag => NEU können Sie einen neuen Serviceauftrag anlegen.

Erklärung der Felder im Serviceauftrag

:wawision:serviceauftrag_uebersicht1.png
:wawision:serviceauftrag_uebersicht2.png

Details

Hier können Sie diverse Informationen zum Kunden und dem Serviceauftrag eingeben :wawision:serviceauftrag_details.png

Aktionen

Bei den Aktionen können Sie diverse Funktionen im Serviceauftrag ausführen. :wawision:serviceauftrag_aktionen.png
Name Beschreibung
Start Zeiterfassung Beginnt die Zeiterfassung auf diesen Serviceauftrag. Button ändert sich nach Klick auf "Stop Zeiterfassung". Ein Klick darauf erfasst die Zeit auf diesen Kunden
Zeiterfassung Öffnet Popup um Zeit manuell einzutragen
Artikel Möglichkeit einen Artikel zum Serviceauftrag hinzuzufügen
Etiketten drucken Druckt ein Artikeletikett für alle Artikel, die als "Wareneingang" im Serviceauftrag eingebucht wurden.

Status

Hier können Sie den Status des Serviceauftrags ändern. Diese Status werden in den Einstellungen in der Serviceauftrag-Übersicht erstellt. :wawision:serviceauftrag_status.png

Artikeltabelle

:wawision:serviceauftrag_artikeltabelle.png Aktion wählen
Hier können Sie aus der Artikeltabelle die Artikel wählen und dann eine der folgenden Aktionen im Dropdown ausführen:
:wawision:serviceauftrag_stapelverarbeitung.png
Option Beschreibung
Rechnung erstellen Erstellt eine Rechnung aus dem Serviceauftrag
Rücklieferung an den Kunden (Lieferschein) Erstellt einen Lieferschein an den Kunden aus dem Serviceauftrag
Weitergeben für Reperatur an Lieferanten erstellen (Lieferschein) Erstellt einen Lieferschein an den Lieferanten aus dem Serviceauftrag
Kostenvoranschlag erstellen Erstellt ein Angebot an den Kunden aus dem Serviceauftrag
Abholauftrag erstellen Erstellt einen Auftrag an den Kunden aus dem Serviceauftrag
Artikel auslagern Lagert Artikel aus dem Lager aus (auch Stücklisten)
Artikel auslagern
Ab Version 19.2 gibt es die Option Artikel über den Serviceauftrag auszulagern. :wawision:serviceauftrag_auslagern.png

Akkordeon Menü auf der rechten Seite

:wawision:serviceauftrag_infofelder.png
Name Beschreibung
Zeiterfassung Übersicht der gebuchten Zeiten
Foto hinzufügen Ein Foto kann zum Serviceauftrag hinzugefügt werden. Auf mobilen Geräten springt hier die Kamera an.
Dateien Alle Dateien des Serviceauftrags werden hier angezeigt
Belege Belege, die über den Serviceauftrag erstellt wurden, werden hier angezeigt
Logbuch Logbucheinträge werden hier angezeigt
Serviceauftrag PDF Vorschau des PDFs des Serviceauftrags

Logbuch

Im Logbuch können Sie die Arbeitsschritte festhalten, die für die Serviceleistung angefallen sind. :wawision:serviceauftrag_logbucheintrag.png Um einen neuen Eintrag zu erstellen klicken Sie auf den "Neuer Eintrag" Button. :wawision:serviceauftrag_logbucheintrag_erstellen.png

Abweichende Adressen

Im Tab "Abweichende Adressen" können Sie für den Serviceauftrag eine abweichende Rechnungs- und eine abweichende Lieferadresse definieren. :wawision:serviceauftrag_abweichende_adresse.png

Dateien

Im Tab "Dateien" können Sie Bilder, PDFs, etc. zum Serviceauftrag hinterlegen. :wawision:serviceauftrag_dateien.png Dateien weiterführen
Ab der Version 18.2 erhalten Sie beim Überführen eines Serviceauftrags in eine Rechnung ein Dialogfenster, welches die Option "Dateien aus Serviceauftrag als Anhang in Rechnung übernehmen" anbietet. Wenn Sie hier den Haken wählen, werden die Dateien, die zum Serviceauftrag gehören, in den Anhang der zugehörigen Rechnung übernommen und sind von dort ebenfalls einsehbar. :wawision:dialog_serviceauftrag_zu_rechnung.png

Zeiterfassung

Hier werden alle auf dem Serviceauftrag gebuchte Zeiten aufgelistet. :wawision:serviceauftrag_zeiterfassung.png

Seriennummern im Service-Auftrag

Ab Version 18.4 werden Seriennummern im Serviceauftrag berücksichtig bzw. abgefragt beim manuellen Hinzufügen eines Seriennummern-Artikels. :wawision:serviceauftrag_seriennummern_manuell.png Beim Überführen der Seriennummern aus dem Serviceauftrag in einen Lieferschein oder eine Rechnung über das Aktions-Menü werden die Seriennummern weiter übergeben.
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