Gibt es eine Alternative zu Vtiger CRM? Ja, die gibt es. Auch in der Open-Source Version von xentral erp findet man bereits viele CRM Funktionen. Ziel ist es die gesamte Historie des Kunden bzw. Leads oder Kontaktes auf einem Blick zu sehen. Welcher Mitarbeiter hat wann was mit dem Kontakt besprochen oder gemacht.

Wiedervorlagen, Notizen, Telefongespräche

Hier kann man einfach E-Mails schreiben, Telefonate notieren, Notizen erfassen oder einfach Wiedervorlagen anlegen. Ebenso lassen sich direkt Termine erstellen bzw. Termine aus dem Kalender sehen. Der Kalender ist in xentral ebenfalls browserbasiert erreichbar bzw. kann auch als ICS-Abo in das iPhone oder Android-Phone integriert werden. So hat man immer die komplette Übersicht über die Kommunikation mit einem Kunden oder Lieferanten. Auch eingehende E-Mails können über das in xentral erp integrierte Ticketsystem direkt verknüpft werden. Die Kommunikation geschieht dann komplett über xentral home. Der Zugriff auf bestehende E-Mail Accounts kann per IMAP bzw. auch Exchange-Server erfolgen.

Gruppen: Serienbriefe und Newsletter Export

Kontakte bzw. Adressen oder sogar Ansprechpartner können beliebig vielen Gruppen zugeordnet werden. Das hat den Vorteil, dass man sehr einfach zielgerichtet Kunden per Newsletter oder Serienbrief anschreiben kann. So können bei Abfragen Gruppen einfach verbunden oder ausgeschlossen werden.

Anbindung der Telefonanlage

Für die Anbindung an eine Telefonanlage hat xentral home zwei Möglichkeiten. Für ausgehende Telefonate kann man per API z.B. auf Placetel zugreifen bzw. mit einem lokal installierten VoIP-Client Telefonate über tel:// URLs auslösen. Für eingehende Anrufe sind in xentral Caller-URLs vorbereitet. 

Die Wiedervorlagen hat Mara euch ausführlich in einem Video erklärt: zum Video